Guía
Plantilla de actualización de proyecto para clientes
Con una estructura común, el cliente puede leer cada actualización rápidamente. Ajusta el tono y el detalle a su proyecto.
Última actualización: noviembre de 2026
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Qué puedes preparar con esta guía
Plantilla reutilizable para el estado del proyecto, el trabajo terminado y en curso, los bloqueos y los próximos pasos.
Cuándo usarlo
Con una estructura común, el cliente puede leer cada actualización rápidamente. Ajusta el tono y el detalle a su proyecto.
Qué conviene evitar
Presentar como terminado algo que sigue en curso.
Una forma más clara de decirlo
La plantilla deja claros tanto el material pendiente como el paso que permite dar.
Estructura recomendada
- Indica el proyecto y el período en el asunto.
- Resume el estado en una frase.
- Distingue lo terminado del trabajo en curso.
- Explica qué materiales o decisiones faltan.
- Indica la próxima acción y la fecha cuando corresponda.
Actualización de proyecto reutilizable
Notas del proyecto
Panel listo para revisión Configuración a medio hacer Falta el texto de facturación Después: terminar configuración y probarla
Borrador para el cliente
Asunto: Estado del proyecto del panel El panel está listo para revisión. La página de configuración está en curso y aún falta el texto definitivo de facturación. Cuando se confirme el texto, terminaré la página y haré las pruebas.
Por qué funciona este ejemplo
La plantilla deja claros tanto el material pendiente como el paso que permite dar.
Buenas prácticas
- Formula el próximo paso de manera concreta.
- Identifica al responsable si hace falta una acción del cliente.
- Consulta en History el último estado comunicado.
Errores frecuentes
- Presentar como terminado algo que sigue en curso.
- Pedir comentarios sin concretar qué falta.
- Cerrar con una lista de tareas sin explicar qué sigue.
Cómo ayuda ClientCadence
Aprovecha el contexto del proyecto, History y la frecuencia acordada. Convierte las notas en un borrador y revísalo antes de copiarlo, enviarlo por Gmail, compartirlo en Slack o guardarlo en History.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar una plantilla para todos los clientes?
Sí. Adapta el tono y el detalle a sus preferencias y al estado del proyecto.
¿Qué parte es más importante?
El próximo paso. El cliente debe saber qué sucederá y si tiene que actuar.
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